I REPORT
Attraverso un database proprietario, Benchmark & Style restituisce un 'analisi del portafoglio del cliente offrendo un servizio di account aggregation delle varie posizioni detenute presso vari intermediari e
un 'analisi del rischio complessivo del portafoglio
Attraverso un database specifico , il report restituisce una view/fotografia oggettiva della proposta/contratto di polizza vita oggetto di analisi, rappresentando dettagliatamente le principali caratteristiche di prodotto e coperture assicurative opzionate
Il report guida il cliente alla definizione del percorso più adatto per il raggiungimento dei propri obiettivi previdenziali in un orizzonte temporale definito.Grazie al RAPHOENIX il cliente si potrà integrare gli elementi tipici della propria posizione pubblica con gli aspetti caratteristici del Private Welfare e delle nuove normative che lo regolano .
I Team interno di Specialisti Welfare e Previdenza eventualmente coadiuvato dal supporto di partner esterni, elabora un'analisi degli effetti finanziari/monetari che una pianificazione previdenziale è in grado di produrre sui conti aziendali nel medio lungo termine.
Un Team interno di specialisti Welfare e Previdenza eventualmente coadiuvato dal supporto di partner esterni , analizza in modo chiaro e trasparente gli elementi chiave della posizione pensionistica pubblica del cliente , mettendo a disposizione le informazioni necessarie ad intraprendere scelte consapevoli per il futuro.
I REPORT
L'utilizzo combinato di una piattaforma digitale e del Team di Wealth Planning fornisce un report di prima analisi sulla situazione successoria del cliente/prospect, con evidenza dell'impatto della successione ex lege, della fiscalità e l'individuazione delle quote di legittima
Strumento di valutazione patrimoniale ed economica complessiva della situazione della famiglia imprenditrice.Riporta l'organigramma famigliare e societario attuale e futuro e una mappa delle sfide a cui la famiglia imprenditrice potrà essere soggetta nel prossimo futuro
Il servizio SAR rappresenta uno strumento innovativo per l'analisi del patrimonio immobiliare del cliente
L'obiettivo del Report di Analisi Insurance Planning è fornire, attraverso un approccio goal based, un supporto concreto alla pianificazione degli obiettivi di risparmio inerenti la sfera delle tutele e dei grandi progetti familiari.Grazie alla sezione del RAIP dedicata alle aziende , sarà possibile analizzare le dinamiche fiscali inerenti al Trattamento di Fine Mandato degli amministratori e far emergere le caratteristiche tipiche di questo mondo